Will Graham, investigador del FBI especializado en analizar la mente y el comportamiento de los asesinos en serie, se ve obligado a recurrir a Hannibal Lecter, quien en el pasado casi lo mata, para que lo ayude a atrapar a un asesino de familias conocido como "el hada de los dientes", cuyo patrón de conducta parece imposible de desentrañar.